
Elise Wills, l'unique héritière du trône, est traquée. Elle fuit la destinée toute tracée par son oncle, allié au prince d'Innes, qui veulent la marier au prince Michael afin d'avoir la mainmise sur le trône par l'intermédiaire d'un futur enfant. Elle se terre parmi des ménestrels mais rien ne semble suffire pour la protéger des ambitions qui sont en train de se jouer.
Qui est réellement le chevalier Eremon, qui s'est mis au service du prince d'Innes, et que complote-t-il ? Se nomme-t-il Eremon ou s'agit-il d'un certain Haffyd mort il y a fort longtemps ? Hafydd, qui terrorise ceux qui s'en approchent d'un simple regard, possédant un bien étrange pouvoir et semblant avoir d'autres intérêts que ceux de son soit-disant maître Innes.
Pendant ce temps Tam et ses compagnons naviguent toujours
sur la rivière, hantée par des apparitions vaporeuses et évanescentes. Dans l'écoulement de l'eau Cynddl entend le bruissement d'histoires anciennes et ensanglantées qui ressurgissent en ces temps tourmentés pour enfin trouver leur achèvement. Ils sont inlassablement traqués par des hommes d'armes lancés à leur poursuite, mais ils n'y trouvent aucune raison sauf un éventuel lien avec Alaan.
Ils rencontrent l' ineffable Thaison Houxdechêne qui vient leur porter ce message : un nagar est apparu sur l'île d'Eber, fils d'Eireset, où ils s'étaient échoués peu de temps auparavant. Un nagar est la survivance d'un puissant magicien mort depuis longtemps. Or une femme nagar est à leur recherche. Ils doivent quitter les Wildlands pour être libérés de cette créature. Mais cette femme est attachée à Baore, et ce dernier doit la mener jusqu'au sud, où elle trouvera quelqu'un pour accomplir sa volonté cachée.
Les intrigues se précisent, la rivière nous transportent avec les personnages au gré de ses courants jusqu'à la foire de Westbrook, toujours, qui se dévoile petit à petit comme le point culminant d'une traque acharnée. Mais le dénouement est encore lointain, et les rebondissements nombreux.